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四十年前，麦尔和神学研究会被科尔纳特家族围困在萨克丁城，朝不保夕，麦尔不得不亲自去找莫里丁谈判，以求一线生机。四十年后，布莱特魔法师协会被拜伦斯帝国团团包围，虽说目前布莱特军还能阻挡帝国军的进攻，但只要帝国军不断向前线投送兵力，布莱特军终究会被击败。
为了保住科尔纳特家族的产业，莫里丁不得不亲自来找麦尔谈判，希望麦尔能够看在自己曾经放过他和神学研究会一马的份上，以及麦尔与伊玛的同学情分上网开一面。时隔四十年，二人的身份完全对调，这样的变化让莫里丁切身体会到了“风水轮流转”的滋味。
“……陛下谬赞了。”
在招待晚宴上，麦尔肯定了莫里丁的成就。他用了二十五年时间，粉碎了布莱特魔法师协会的贵族体系，在国内建立了独裁体制，还把主席一职改为了世袭制，已然完成了他当初的设想。
“我用了二十五年时间才掌控了一个小国，陛下却在相同的时间内称霸世界，被陛下这样的成功者夸耀，我只会感到羞愧。我常常思想，若是当初我没有放陛下离开萨克丁城，现今的世界注定是另外一番景象。但是话又说回来了，若是我没有放陛下离开，我的梦想也会被粉碎。每当想到这里，我都会感叹人生的奇妙。”
如果莫里丁当初选择大开杀戒，那么他和他的国家注定会粉碎在格瑞的怒火之中。当时的莫里丁没有意识到这一点，他单是凭着国内局势的分析放过了麦尔。在田泽国事件发生之后，周边的国家都对明集人对麦尔认怂的事感到惊讶，这时莫里丁才意识到自己在无意中躲过了一劫。
在聊起田泽国事件的时候，麦尔苦笑着说：“我们当初能够脱险，纯属侥幸。现在一想，这真是神的安排。田泽国在明集人中是另类中的另类，若是换了别的明集人国家，大战不可避免。但话又说回来了，如果换做是别的明集人国家，我们没有可能获得充足的补给，那次危机也不会发生。”
若是说田泽国与其他明集人国家最大的不同，那就是田泽国的大先知翰易是个心怀希望的人。他不是只想着永生国度的事，还想在现实中做出一番事业。受到翰易的影响，田泽国的先知们也有了这种倾向。
正所谓无欲则刚，这些先知有了理想，就有了欲望。有了欲望，他们就会像一般人那样瞻前顾后，畏惧一些他们本不会去畏惧的东西。可惜田泽国人终究还是明集人，一旦战争爆发，他们还是会和其他的明集人一样，做出极端的选择，从而葬送掉整个国家。
在麦尔和莫里丁为田泽国的命运唏嘘不已的时候，坐在莫里丁身边的伊玛一直在四处张望。他仔细观察着宴会厅里的每一个人，却没有看见玛丽小姐的身影。伊玛一直以为玛丽小姐是跟着麦尔走了，甚至可能已经嫁给麦尔了，可是他却没能在麦尔的妻子中找到她。
此时的伊玛已然不是那个为情所困的贵族公子，他早已放下了对玛丽小姐的执念，但他却始终无法忘记玛丽小姐那倾国倾城的美貌。他只是想在有生之年再看玛丽小姐一眼，哪怕只是远远的看上一眼，他就再也没有遗憾了。
其实伊玛忘记了一件事，那就是“玛丽小姐”在设定上是个普通人。如今四十年已经过去，一般的女人怎么可能保持原来的美貌？
“莫里丁主席，我有一事不明。”
“陛下请讲。”
“您若是想保全科尔纳特家族的产业，只要放弃兵权和贵族权力，向帝国投降就可以了，为什么要亲自来拜伦斯城呢？以您的聪明，应该知道拜伦斯家想要的是什么，我们是不会做出任何让步的。”
莫里丁苦笑着摇了摇头，回答说。
“陛下，既然您知道我知道拜伦斯家想要的是什么，就不该问我这样的问题。您这样问我，说明您知道我想要的是什么，想要劝我放弃。我的情报部门虽不及陛下的监察会那样神通广大，但我也听说过有关平叛战争的细枝末节。以陛下的智慧，应该知道我说的是哪些事。没人能保证二三十年之后不会发生同样的事情，您说对吗，陛下？”
在外人看来，拜伦斯家在平叛战争中的表现，只能用“从容”一词去形容。他们利用这场战争消灭了国内所有的反对者，且最大限度的消除了国内的不稳定因素。对平叛战争有着一定了解的人，都认为这场叛乱完全是拜伦斯家设计好了的，为的就是消灭国内的反对者，并最大限度的消除国内的不稳定因素。
在这场叛乱中，国内的旧贵族被全部消灭。正因为如此，一些行事谨慎的贵族不敢向拜伦斯家投降。他们怕拜伦斯家在几十年后玩这一手，将旧贵族阶层彻底铲除，而莫里丁就是其中之一。
作为一个独裁者，拜伦斯家用过的手段，莫里丁都用过。为了彻底掌控布莱特魔法师协会，他将国内的贵族领主全部铲除，逼那些有反心的无领地贵族造反，直到国内的反对势力彻底被消灭，莫里丁才算真正掌控了布莱特魔法师协会。
莫里丁认为麦尔也是个独裁者，正因为如此，他才不敢直接向帝国军投降。他需要麦尔的承诺，需要拜伦斯家的承诺，保证科尔纳特家族在布莱特魔法师协会所在地区的利益。同时他也会向麦尔做出承诺，只要拜伦斯家还是皇族，科尔纳特家族就绝不背叛。
这些事情不能摆到明面上谈，所以在晚宴结束之后，麦尔和莫里丁以品酒的名义来到了一间休息室。麦尔只带了塔尔在身旁，莫里丁只带了伊玛，房间里有八名泰容妖精女仆，负责服侍四人饮酒。在小酌了几杯之后，莫里丁就直奔正题了。
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