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话说这世间的局势啊，就像那情侣吵架，总是分久必合，合久必分。周末那会儿，七个国家打得不可开交，然后被秦国一锅端了。等到秦国完蛋之后，楚汉又开始掐架，最后还是归了汉。汉朝那个刘皇叔，就是自己太牛逼了，把天下都统一了。后来光武中兴，一直传到了献帝，结果又分裂成了三国。你说这乱世的源头，大概就是从那桓帝和灵帝开始的。
桓帝这人呐，就是喜欢搞垄断，把好人全都关起来，偏偏信了那些个不男不女的宦官。结果桓帝挂了，灵帝即位，大将军窦武和太傅陈蕃搭档辅佐。这时候，那些个搞事的宦官曹节他们开始露头。窦武和陈蕃就想，这还得了，得收拾他们啊！结果呢，计划不周全，被那些个中涓给收拾了，从此以后，宦官们就更加无法无天了。
话说那一年，建宁二年四月十五日，皇帝在温德殿上坐着。刚一坐下，突然间，梁上飞下来一条大青蛇，直接盘在椅上。皇帝被吓得直接倒地，左右赶紧抢救，百官全都忙着逃命。过了一会儿，蛇不见了。然后突然间狂风暴雨加上冰雹，一直下到半夜才停，好多房子都被砸坏了。
建宁四年二月，洛阳地震了；还有那海水泛滥成灾，沿海的居民都被大浪卷进了海里。光和元年的时候，出现了个稀奇事——母鸡都变成了公鸡。六月一号那天，黑气腾腾的十多丈高，直接飞进了温德殿里。
哎呀，这秋天七月的时候，天上突然出现了彩虹，还出现在了玉堂这个地方。然后那五原山啊，整个山岸都崩裂了，真是吓死个人。这些不祥之兆还不止这些呢。皇帝就下了个诏书，问大臣们这些奇怪现象的原因。那个议郎蔡邕啊，就给皇帝上了个疏，说这些奇怪的现象啊，都是因为那些宦官在搞鬼，弄得就像那彩虹和母鸡变公鸡一样离谱。他的言辞还挺直截了当的。皇帝看了他的奏章，就是一阵叹息，然后起身去换衣服了。
那个曹节在后面偷看，把奏章里的内容全告诉了其他人。然后就找了个别的理由，把蔡邕给陷害了，让他回家种田去了。
后来呢，就是张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜这十个人狼狈为奸，被大家叫做“十常侍”。皇帝还特别信他们，把他们当爹一样尊敬。这朝政啊，一天不如一天，弄得天下人心惶惶，盗贼四起。
那时候啊，巨鹿郡有三个好兄弟，一个叫张角，一个叫张宝，还有一个叫张梁。那张角啊，本来是个没有考上秀才的家伙，有一天他去山里采药，遇到一个老人。这老人眼睛是碧绿的，脸是童颜，手里还拿着一根藜杖。他叫张角到洞里去，给了他三卷天书，说：“这三卷天书啊，名字叫《太平要术》，你得到了它，就可以代天宣化，普救世人；如果你心里有别的坏主意，一定会得到恶报。”张角拜谢了老人，问他的姓名，老人说：“我就是那南华老仙！”说完啊，就化作一阵清风不见了。
那张角得了这书啊，白天黑夜地学习，还学会了呼风唤雨的本事，被人称为“太平道人”。中平元年正月里，流行病开始肆虐，张角就给大家分发符水，治好了很多人的病。他还自称“大贤良师”。后来他的徒弟越来越多，他就立了三十六个方阵，大方阵有一万多人，小方阵六七千人，每个方阵都立了头头儿，被称为将军。他们还到处造谣说：“老天爷已经死了，黄天应该立为天！再过甲子年，天下就太平了。”他们还让人用白土在家门上写上“甲子”二字。青州、幽州、徐州、冀州、荆州、扬州、兖州、豫州这八个州的人啊，家家都尊敬大贤良师张角的名字。
张角派他的徒弟马元义偷偷送金送帛给中涓封谞，想要跟他结交。张角和两个弟弟商量说：“最难得的就是民心了。现在民心已经归顺我们了，如果我们不趁机夺取天下，那就真的可惜了。”于是他们一面私下制造黄旗，约好举事的日子；一面派弟子唐周去送信给封谞。唐周就直接去了省里告变去了。
皇帝召集大将军何进，要他去捉拿马元义，最后把马元义给斩了；接着又把封谞等一帮人抓进大牢。张角听说事情已经暴露，连夜举兵造反，自称“天公将军”，他的两个弟弟张宝和张梁也跟着造反，分别自称“地公将军”和“人公将军”。他们向众人宣布：“现在汉朝快完蛋了，伟大的圣人要出世了。你们都应该顺应天意，接受正义的指引，享受太平。”四五十万的百姓，都裹着黄色的头巾，跟着张角一起造反。
这造反的声势可真不小，官军们一听都吓得腿软了。何进赶紧上奏皇帝，让他赶紧下诏书，让各地做好防御准备，赶紧去讨伐贼人。他还派了中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，分别带着精兵去讨伐张角。
再说这幽州太守刘焉，他是江夏竟陵人，是汉朝鲁恭王的后代。他一听说贼兵快打过来了，赶紧找校尉邹靖商量。邹靖说：“敌人的兵多，咱们的兵少，您最好赶紧招兵买马应对。”刘焉觉得他说的挺有道理，就立刻贴出招兵的布告。
这布告贴到了涿县，没想到还真引出了一个英雄。这位英雄啊，其实不太喜欢读书，性格倒是挺随和的，也不怎么说话，情绪总是很稳定；他一直都想干大事儿，专门喜欢结交那种有本事的人；他长得可帅了，身高七尺五寸，两耳垂肩，双手长过膝盖，眼睛都能看见自己的耳朵，脸像玉一样白，嘴唇像涂了胭脂似的。他是中山靖王刘胜的后代，汉景帝的玄孙儿，姓刘名备，字玄德。他们家以前也阔过，他父亲刘弘还曾被举荐为孝廉，做过小官儿呢。可惜他很小的时候父亲就去世了，家里也穷了，他就靠贩卖草鞋、织草席为生。他们家住在本县的楼桑村。他们家房子的东南边儿，有一棵特别大的桑树，树冠像车盖一样。会看相的人都说：“这家一定会出一个贵人。”玄德小时候，跟村里的孩子们在这棵树下玩耍，他说：“我以后要是当了皇帝，就得坐那样的车盖。”他叔叔刘元起觉得他不是一般人，就说：“这孩子将来肯定会有出息。”因为家里穷，叔叔常资助他。他十五岁那年，母亲让他出去游学，他曾拜郑玄、卢植为师，和公孙瓒等人为友。
当刘焉贴出招兵的榜单时，刘备已经是个二十八岁的大叔了。他看着榜单，长叹了一口气。然后，一个声音炸雷般地响起：“男子汉大丈夫，不为国出力，叹什么气？”刘备回头一看，只见那人身高八尺，豹头环眼，下巴宽大，胡子硬朗，声音大得像打雷，气势像狂奔的马。刘备好奇地问他的姓名。那人说：“我姓张，名飞，字翼德。我家在涿郡，家里有田有地，我开酒庄卖猪肉，专门喜欢结交天下的英雄好汉。看你看着榜单叹气，所以问问。”刘备说：“我可是汉室宗亲，叫刘备。现在听说黄巾贼作乱，我想平定他们，但实力不够，所以叹气。”张飞说：“我这儿有些钱，可以招集乡里的壮丁，一起干大事，你觉得咋样？”刘备一听，高兴得不得了，于是就拉着他进了村里的酒馆喝一杯。
两人正喝着酒，突然一个大汉推着一辆车到店门口停下，进店坐下就招呼酒保：“快拿酒来，我还要赶着进城去投军呢。”刘备看着那人，身高九尺，胡子长二尺；脸像红枣一样红润，嘴唇像涂了口红；丹凤眼，剑眉，仪表堂堂，威风凛凛。刘备觉得这人不错，就邀请他一起喝酒。询问他的姓名。那人说：“我叫关羽，字长生，后来改名叫云长，是河东解良人。因为当地有权有势的人仗势欺人，我不忍心看不下去了就把他给杀了，然后就开始亡命天涯，已经五六年了。现在听说这里招兵打仗，所以过来想加入。”刘备把自己的想法告诉了他，关羽一听非常高兴。三人决定一起去张飞家的庄园商量大事。
张飞说：“我家庄园后面有一个桃园，现在正是桃花盛开的时候；我们明天在园子里祭拜一下天地，然后三人结为兄弟，齐心协力干大事！”刘备和关羽齐声叫好。
第二天，他们在桃园里准备了黑牛、白马、祭品等东西，焚香再拜发誓结为兄弟。他们发誓：“我们三人虽然姓氏不同，但结为兄弟后就要齐心协力，拯救困难和扶助危难；上报国家、下安黎民。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死！皇天后土在上，如果谁背信忘义、忘恩失信，必遭天打雷劈！发完誓后他们拜刘备为大哥、关羽为二哥、张飞为小弟。祭拜完毕后他们又宰牛设宴大吃一顿。吃完后他们开始整理武器装备。不过他们发现了一个问题：没有马匹可以骑乘。就在他们发愁的时候，有人来报说有两个客人带着一群马匹要来拜访。刘备一听高兴坏了：“这是老天爷在帮我们啊！”三人赶紧出庄迎接客人。