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鸣人的成绩并不理想，距离忍者学校的毕业考试越来越近，鸣人就越发的慌张。
“毕业的考题基本上都是基础三身术上的！替身术，变身术我是不怕，可是分身术这是我最不擅长的啊！”
刚刚到家，鸣人此时捂着脑袋，心里非常的忐忑，明天就是忍者学校的毕业考试了，如果他不能毕业了，怎么当忍者，当不上忍者，更别说他的目标火影了。
鸣人忽然感觉有什么怪味，闻了闻自己的衣服，那股刺鼻的油漆味，让他非常的难受，今天恶作剧，他买油漆，把整个火影岩上四位火影的雕像全都给涂了一遍。
在甩开了追他的中忍后，最后被他的伊鲁卡老师抓回去了，虽然清理了一下午的火影岩，但是，他的伊鲁卡老师请他吃了他最爱吃的一乐拉面。
换了睡衣，鸣人躺在床上，一想起明天的毕业考试，他就胡思乱想的睡不着，心里紧张死了，要是明天考试考的是他最不擅长的分身术，他就无法毕业了。
“唔……”鸣人眼睛瞪的老大，脑袋好像被什么东西突然重重敲击了一样，他想张嘴要呐喊呼救，然而喉咙就像卡住一根刺一样，让他一句话也说不出口。
“怎么，回事……我……”
鸣人脑海中闪过最后的一个念头思绪，陷入了昏迷。
……
“我怎么了？感觉好像过去了好久……”鸣人睁开双眼想看一下自己为什么突然头疼。
然而，他却看到自己出现在一个布满橙黄色色调的空间世界，传来滴滴答答的流水声，他的后路被封死了，水面盖过了他的脚脖，前方只有一条路。
“这是下水道，等等……那个孙贼把我弄下水道里的！”鸣人脱口而出的话，让他自己都惊讶。
“等等……”鸣人捂着自己的脑袋，他为什么会这么说，他感觉自己的脑袋特别的疼，好像想起了许多的事。
“吼……”
忽然，前方传来兽吼般的咆哮声，鸣人一瞬间头皮发麻，整个人鸡皮疙瘩都起来了。
鸣人抽搐了一下，“这这这……我这是到什么地方了？这是怪兽吗？奥特曼在哪？奥特曼，迪迦，我曾经给你手电筒，你快来啊！”
“蠢货……”野兽的声音让鸣人感觉灵魂一颤。
“本大爷是九尾，鸣人，你快过来，有重要的事！”九尾的声音有些不耐烦了，几乎是吼出来的。
“九尾……九喇嘛！”鸣人顿时面色一惊，向着前方走去，他自己也不知道为什么这么说，脑袋依然很疼，有很多的事情，让他正在一点一点的回想起来。
走了没多久，巨大的铁门出现在鸣人的眼前，两扇铁门的中间贴着一个封字的纸符，铁门的门缝里，一个巨大的火红狐狸，样子狰狞，竖立的猩红瞳孔，给人一种野兽般的感觉，散发着无尽的恐怖，身后的九条尾巴蠕动着。
九尾居高临下，看着鸣人道：“哼，鸣人，你也感觉到自己的变化了吧！”
“变化！”鸣人还没有从看到九尾的震惊中回过神，听到九尾的话，看了看自己的双手，倒吸一口冷气，道：“感觉脑袋好疼。”
九尾眉头一皱，眼神一眯，道：“蠢货，果然你什么都不知道，就在刚刚，一个来自异界的灵魂附在你的身上了，在与你的灵魂争夺主权的时候，被你的灵魂反杀，那个异界灵魂的一切，也被你吸收。”
“什么？？！”鸣人惊讶的大喊。
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