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王闪临死前，把两个儿子叫到身边，给了他们一本驯兽书，讲了人蝠的事情。大儿子王卓是个老实人，本分地打猎养家糊口，按照父亲遗训喂养人蝠。王越动了歪心思，知道人蝠要是带到长安能卖个好价钱，撺掇着王卓驯蝠卖钱。王卓训了弟弟几次，这事儿也就不了了之了。
王越见哥哥死脑筋，偷偷训练人蝠等待时机。直到出现水怪，王卓按照父亲传下的驯兽书布下几个陷阱击杀水怪。王越见时机成熟，放出人蝠咬死哥哥，伪造成被水怪杀死。人蝠常年吸食兽血，失去了灵性，需要靠人血恢复，王越为了卖个好价钱，带着人蝠在凌云山捕杀猎户。
这天晚上，王越发现了一件令他震惊的事情！他看到传说中的水怪嘴里叼着根腿骨爬上岸，在密林里脱下白色的水囊子，换上袈裟进了寺庙。
水怪居然是海通和尚假扮的！他琢磨不出其中的道理，扒着墙头记下僧房，第二天趁着海通入江捞骨，潜进去发现满满一暗室人骨。
直到海通化缘修建大佛，他才恍然大悟，原来这一切都是海通为了贪图佛资设的局！
他本想混进工匠队伍，抓住海通把柄讹一笔钱财，顺便趁着人多喂养人蝠。没想到人蝠当天晚上异常暴躁，失去控制袭击工匠营，吸饱人血逃走了，被咬的人居然都变成僵尸四处吃人。眼看蝠财两空，他情急之下说出海通的秘密，指望着能分些佛资。
圆脸老人讲完，工匠们听得目瞪口呆，王越早已抖成筛糠。圆脸老人狠踹了王越一脚：“人蝠都比你有人性，还知道叼块水猴子肉送到你爹坟前祭拜，要不然还真不好抓住它！”
圆脸老人转头又骂着海通：“你就是个驴脑子！虽然当年你母亲坏了水贼渡劫，你入江收骨的做法也有悖佛意，即使你是为了帮水贼们渡劫救赎你母亲的孽缘，至于像个闷头葫芦似的一言不发么？真正的水妖已经捉住了，就是这只水猴子，你也不用因为被认作水妖吓跑百姓内疚。把西山大佛建好，我们会告诉你怎么做。”
人蝠扑棱着翅膀站起，可怜巴巴地望着王越哀鸣。王越忽然疯了一样冲向人蝠，掐着它的脖子：“要不是你不听话，我也不会落到这个地步。”
人蝠很不解地歪着脑袋，伸出舌头舔着王越的手背，眼中透出孩子看到父亲般的目光，眼睛上翻，眼看就要窒息。
黄衫老人一扬手，又是一道灰影飞出，贯入王越胸口。人蝠扑在王越身上，哭得像个婴儿。