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第二天一早，费奥多听从姜元一的命令，带着所有狼人前往母巢。
虽然他很想陪着姜元一一起前往毛熊国，但当姜元一告诉他，也许在母巢可以解开他们身上的秘密后，便压下心中对姜元一翻涌的崇敬，带队离开。
但临走的时候，他呈上了象征狼王权威的狼牙。
而夏铭辰也在稍晚些时候，带着一小队人马离开，他们要去青龙驻地，让因为被狼人围困而消失几十年的玄武重现人间。
随后姜元一在洞穴中不断感知，最后在那条暗河中，找到了一块不起眼的石头。那石头看起来虽然才巴掌大小，却能在暗河汹涌的水流中岿然不动，也正是因为这点，它引起了姜元一的注意，入手之后，里面果然传来一股熟悉的神魂波动。
随后次天一早，姜元一跨上六眼，也离开了玄武驻地。
末世降临之际，曾经辽阔开放的黑海，如今已与外界隔绝，成为一片孤立的内海。这片昔日连接着欧亚大陆的水域，现在被未知的灾难改变了面貌，呈现出一种令人窒息的静谧与荒凉。
海面上漂浮着废弃的船只、破碎的货物和不明生物的残骸，它们静静地随着微风和潮流缓缓漂移，仿佛在无声地讲述着末日前人类活动的最后痕迹。
海岸线上，曾经繁忙的港口现在只剩下断壁残垣，码头上的吊车和集装箱锈迹斑斑，无人问津。沿海的城镇和村落已是一片废墟，房屋倒塌，街道上满是裂痕，野草和藤蔓无情地侵蚀着这片曾经热闹的空间。
在这片末世的黑海附近，自然生态也发生了诡异的变化。原本葱郁的森林变得稀疏，树木枯萎，枝叶凋零，只有少数变异的植物在顽强地生长，它们的形态怪异，色彩斑斓，却无一生命迹象。动物几乎绝迹，偶尔能见到的，只是一些适应了末世环境的变异生物，它们在废墟间穿行，警惕而孤寂。
空气中弥漫着一股腐败和霉变的气味，时不时还夹杂着难以名状的化学味道，这是末世后环境污染和化学物质泄漏的结果。风，不再是清新的使者，而是带着死亡和衰败的气息，吹拂过这片死寂的土地。
这里已经不再是文明的摇篮，而是成为了人类文明终结的见证者。它静静地躺在那里，映照着一个时代的消逝和另一个时代的凄凉开端。
这是姜元一跨越干涸的里海，沿着曾经的厄尔布鲁士山，到达黑海附近时看到的场景。
随后他沿着里海的东海岸又走了一天，终于到达里海与亚速湾交界处的毛熊驻地——黎明之地。
这片区域曾是丰饶的土地，如今却布满了裂痕与废墟。但在这片荒芜之地中，生存者的顽强意志如同顽石，坚不可摧。他们利用倒下的建筑残骸和废弃的材料，搭建起了简陋却坚固的避难所。这些临时居所散布在驻地各处，形成了一条条狭窄曲折的街道。
中心地带是一座由混凝土和钢铁搭建的高墙堡垒，是居民最后的防线。这里设有观察哨和守卫，昼夜不辍地监视着四周的动静，以防未知的威胁悄然逼近。
食物的匮乏促使幸存者们发挥创造力。他们在驻地内部挖掘土地，建立起水培温室，尝试种植耐旱且生长迅速的作物。亚速湾和里海的渔业资源虽然不再如从前丰富，但猎人们仍每天出海，捕获那些幸存的海洋生物。
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