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在一张小船上，三个人愉快的躺着，背下是小河撑起的小船，面朝着蓝蓝的天空。每个人的脸上都有着舒服的惬意。
“达兹纳爷爷，你可真了不起啊。居然肩负全国人的希望。”鸣人缓缓说道。走到这里之前，达兹纳已经把事情都和他们说了一遍，一个叫卡多的家伙操控了波之国，并垄断了波之国的所有经济来源。因此，达兹纳要建成一座能与外界沟通交流的大桥，而以此打断卡多的垄断。
卡多，是一个非常有钱的集团的头目。听说有不少叛忍被他收入门下。“呵呵，没什么啊。我不过是老酒鬼罢了。”达兹纳拿出酒葫芦，喝了几口酒说道。不知为什么待在这个小家伙的身边会比待在那个卡卡西身边更有安全感，似乎这个小家伙更加可靠。达兹纳奇怪的想到。
佐助微微闭着眼睛，享受着春风的沐浴。突然，一股大雾包裹住他们。鸣人皱了皱眉头，起身向四周望了望。“怎么了鸣人？”察觉到鸣人的动作，佐助也坐了起来，疑惑的问道。“小心点，佐助，这雾不简单。”
在这雾中，鸣人感觉到了淡淡的杀气，在普通的雾中是不可能出现杀气的。大自然的雾气只会令人感到凉爽，而这雾气却让鸣人感到格外的不舒服。
佐助警惕的望着四周，鸣人的话他从来没有怀疑过。在喝酒中的达兹纳看到两人像是要大战的姿势，顿时紧张了起来，“怎么了，又有敌人了吗？”
“应该是，达兹纳爷爷，我们还是赶紧上岸吧。”鸣人分析道。在手中，他们无法正常的施展自己的能力。要是敌人非常擅长水战的话，那对他们来说可就糟了。“好！”达兹纳连忙掌舵。
船慢慢的靠岸，佐助一下跳到路面。达兹纳想要行动，突然，鸣人一把抄起达兹纳扛起来侧身跳开小船，因为跳的太急鸣人没有把握好平衡，因此两人一下子摔倒了。就在鸣人他们刚落地面的时候，一条水龙突然从水面上出现，翻滚着吞噬了小船。由木板造成的小船顿时支离破碎……
“怎么回事啊？那是什么。”达兹纳吃惊的说道，指着在水中翻滚着的水龙。鸣人没有回答他，应该是没时间回答了。连忙扛着达兹纳向树林里跑去。佐助也连忙跟上。雾气像是没有尽头，鸣人感觉跑了很久了，但是还没有跑出雾气。
两人皆是有些累了，停下来在原地微微喘气。突然！一把大刀向鸣人他们这里横飞过来，雾气太重，鸣人根本没有看清。等看到的时候，大刀已经离他们只有几米距离了。
“火龙的铁拳！”包裹住火焰的拳头碰撞上刀刃并不锋利的大刀。大刀的被甩出的力道很恐怖，鸣人在对抗之下，居然在缓缓后退。突然，鸣人一下子蹲下来，大刀从他的脑袋上横飞过去，狠狠的砍在了树干中。
鸣人吃惊的看着深入树内的大刀。“被我抵挡之后还有这么大的力气吗。”鸣人的目光渐渐的变的锋利。这次的敌人，不简单！
达兹纳和佐助皆是满头冷汗，要不是鸣人抵挡了一会，他们就直接被这大刀横斩两段了。
突然，鸣人大喝道：“佐助，给我护法。”说完就盘膝坐下来，同时，佐助跳到鸣人面前。达兹纳也跑到鸣人面前。佐助抽出苦无，警惕的看着四周。刚才的攻击实在是太恐怖了，自己都没有反应过来，等看到的之后，鸣人已经在和大刀对持了。
突然，一团火焰冒出鸣人的身体，和鸣人融为一体，熊熊的燃烧着。鸣人紧闭着眼睛，意念一动，火焰居然开始吸收周围的雾气，在火焰高温的蒸发下，雾气开始渐渐消失，四周逐渐变得清晰起来。
突然，一个声音毫无预兆的想起：“呵呵，不愧是干掉鬼兄弟的忍者，果然有两下子。带着木叶的护额，你们应该是木叶的忍者吧。不过，两个小鬼倒是让我很失望，我还以为能碰到更厉害的家伙。木叶无人了吗？派出你们这两个垃圾。”
佐助皱了皱眉头，没有说话。实力太悬殊，从刚才那一击来看，对方起码是上忍级别的忍者！那可是和卡卡西同名的忍者。凭他们可无法对抗。
直到雾气全部散去，鸣人才睁开眼睛，不过睁开眼睛之时，蔚蓝色的瞳孔已经变成了红橙色。目光扫视一圈，然后定在了一个站在那把大刀上的男人。
那人饶有兴趣的看着鸣人，说道：“桃地再不斩，小鬼，你叫什么名字。”
“漩涡鸣人。”
“漩涡鸣人吗？哈哈，我记住了，庆幸吧，我的生死簿上会刻上你的名字！哈哈！”狂妄的笑声响彻了这片大地。
鸣人他们遇到上忍要怎么做？！