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穆府，晚秋带着儿子在小花园玩耍，儿子已经开始姗姗学步。这时下人匆忙进来说，一名年轻的军官要见你。晚秋正愣神之际，耿一夫身着一身笔挺的将校服走进来。年轻军官举手敬了一个军礼说：“晚秋姐，你不认识我了？”“是耿一夫，这几年你跑哪儿去了，瞧你都当官了。”晚秋欣喜说。
耿一夫笑说：“那年多亏姐夫救了我一命，然后我南下去广州报考了黄埔军校。这次我参加了北伐征战，随北伐军打回来。我现在是北伐军的团长。”晚秋说：“兄弟，我就知道你有出息。可是你也不捎信来，这几年一支没有你的音信，让你娘多担心。”
耿一夫忙问：“晚秋姐，我娘他好吗？”晚秋答：“吴妈身子骨没有问题，只是惦记你时常落泪，眼睛有些不太好。这下子好了，你活蹦乱跳的回来了，吴妈见到你不知有多高兴。”这功夫吴妈被唤来，耿一夫一见吴妈“噗通”跪在地上，“母亲大人在上，孩儿不孝，让你老担心了，请受孩儿一拜。”说完耿一夫连续磕了三个响头。
吴妈手捧着耿一夫的脸颊哽咽说：“孩子，你终于回来了。瞧你现在有出息了，但是穆家的大恩大德，你千万不能忘。”耿一夫说：“娘！孩儿知道了。”母子相见的场面，感动了在场的每一个人，大家眼里都沁满了泪水。
耿一夫似忽想起什么问：“晚秋姐，姐夫还在忙乎生意，买卖越做越大了吧！”晚秋神情黯然说：“你姐夫现在在山西，投靠了阎锡山。目前他是什么参谋长了，驻扎在绥远。”耿一夫诧异说：“真没想到姐夫从军了。不过姐夫的选择很明智，从军报国是我辈人奋斗的目标，晚秋姐你应该为姐夫感到骄傲。”
晚秋无奈说：“但愿他平平安安的，我就心满意足了。什么青史留名，我一个妇道人家不懂。整天打打杀杀的，制造了多少孤儿寡母和寡妇，真是造孽呀！”耿一夫安慰说：“晚秋姐，我理解你的心情，以姐夫的精明，我担保不会出任何事情。”
见晚秋沉默，耿一夫又问：“暗香、湘云他们都好吗？”晚秋又叹了一口气说：“斗转星移，物是人非。湘云和禾平在山西为大哥搭理生意，目前他们住在太原。暗香跑到内蒙去了，据说是参加革命党活动，亚平把她送到内蒙去躲避，听说已经结婚，这个家四分五裂了。”
耿一夫问：“暗香和革命党有瓜葛，到底是怎么回事？”晚秋答：“具体什么情况我也不清楚，突然之间暗香就失踪了。后来还是你姐夫告诉我的，老妇人为此伤心了好长时间。唉！好端端的日子不过，折腾什么！”耿一夫若有所思，他知道在北方国共两党人士统称革命党，至于暗香是什么身份，一时很难判别，但愿她不是共产党。
随着北伐战争的胜利，以蒋介石为首的国民革命政府迅速坐稳了根基。在取得军事胜利的同时，国民革命军已经壮大到几百万人的规模。仅隶属蒋介石集团的就达到了50个整编师，也就是说，中央军已经达到50个主力师。
国民党一统江山的局面已经形成，然而，由于北伐革命的不彻底性，昔日独霸一方的军阀，仍然派系林立，这为下一步爆发军阀之间的大战埋下了伏笔。蒋介石为了巩固政权和控制军队，他审时度势组建了蓝衣社，即军事委员会密查组，专门对付军队内的共党和异己分子。这个组织也是军事委员会统计局前身——即军统。
耿一夫随部队在北上途中，一天师长薛岳把他叫到师部。首先肯定了他在征战中的卓越表现。继而又肯定了他在清党过程中，坚定地站在党国的立场上，做出不俗的表现。随即又勉励他再立新功、勇挑重担云云。
最后进来一位年龄在三十多岁、身着便装的人。来人自称是军事委员会密查组成员，叫郑介民。郑介民和耿一夫大谈了一番党国的前途和命运，并说密查组直接受蒋总司令直接领导，决定吸收耿一夫成为其中的一员，耿一夫听的是热血沸腾。
郑介民拿出一张表格让他填写完毕后，郑重告知：你现在是这个组织的成员了，为了党国的大业、为了蒋总司令。一切要以党国的最高利益为最高准则，随时准备着为党国英勇献身。一切损害党国利益的人包括你的家人，皆可诛杀、绝不留情。随后耿一夫庄严地宣誓：请党国和蒋总司令随时考验我的忠诚，耿一夫加入了特务组织，成为一名忠实的鹰犬。
随后郑介民给他布置任务，要他进驻北平后，立即动手组建特务组织，既要在军队中密查共党和异己分子，又要破获共党的地下组织。由于国共两党的决裂，当时共产党在以苏联为首的共产国际的领导下，拥有了自己的武装力量，继而掀起了国共两党长达十年的征战。
夜幕降临，穆天易携幕夫人亲自给耿一夫接风洗尘。耿一夫作为年轻才俊、北伐勇士，自然受到穆府所有人的热捧。席间，已经从京师女子学院毕业的穆兰香，出落成亭亭玉立的大姑娘，目前，她就职京城一家报馆担任记者。此时，她瞪着一双美丽的大眼睛，惊喜的望着耿一夫。尤其是耿一夫描述的战斗故事，让兰香那颗青春躁动的心开始怦怦跳动。
耿一夫口若悬河之时，同样感受到兰香炙热的目光。他似乎心有灵犀，不住的眉目传情，两个年轻人瞬间有了情愫。说话间，侯静茹问：“耿团长，听说国民党杀了很多共产党，有这事吗？”顿时耿一夫显得很尴尬，一时不知如何回答。
穆维平接过来说：“瞧你问的，耿团长是一名军人，在战场上冲锋陷阵才是他该做的。不过共产党确实可恶，他们的主张简直是大逆不道。如果共产党坐天下我们都成穷光蛋了。国民党清除共产党是明智的举措，我举双手赞成。”
耿一夫意味深长瞅着穆维平，没有吱声。兰香小声问：“耿大哥，你参加清党了吗？”耿一夫望着兰香清澈、天真的目光，只好撒谎说：“兰香妹妹，我是一位北伐战士，我的枪口始终对着战场上的敌人，硝烟弥漫、枪林弹雨，才是我的首选。”兰香对耿一夫的回答很满意，在次碰到耿一夫热辣的目光，脸顿时红了。
晚秋说：“我了解兄弟，他不是那样的人，伤天害理的事情他是不会做的。”听到此话，耿一夫内心有些颤抖，但是他很快就恢复了平静。这时，穆天易发话：“不要谈论政治，祸从口出，免得招来杀身之祸。”老爷子发话，大家都不吱声了。
晚饭后，耿一夫掺着母亲回房，暗影中穆维平闪了出来。耿一夫有些吃惊问：“二哥，找我有事？”穆维平嗫嚅说：“方才谈话不方便，自从张作霖逃跑后，我便闲赋在家。目前国民革命政府重掌权柄，我恳求兄弟帮忙，在政府里给我谋一个好差事。”耿一夫凝视穆维平，心里顿时有了主意说：“明天你到我的团部，我们详细谈如何？”穆维平应允。
次日，穆维平如约来到耿一夫团部，双方客套了几句，耿一夫试探问：“你大哥有众多的产业，你为何不做买卖？”穆维平灰心说：“大哥认为我不是那块料，因此宁可让我闲赋在家，也不让我插手他的生意。不瞒兄弟你说，我不是孬种，我要干出个样子给他看看。”
耿一夫说：“我这里有一个好差事，不知你肯不肯干？”穆维平拍着胸脯说：“兄弟，你放心我肯定能干好。”耿一夫单刀直入说：“目前大局初定，可是共党分子和心怀叵测的人，仍然和党国作对。为了彻底清除这些异己分子，上峰命令我组建秘密情报组织，一句话就是查找共党的地下组织，你敢干吗？”
穆维平一听吓了一跳，沉默了一会儿咬咬牙说：“我干!”耿一夫说：“既然你同意干，我必须向你说明我们组织的性质……。现在我正式任命你为北平行动组组长，你的公开身份是我的团部参谋，至于你所从事的工作，一定要保密，任何人不许透露一个字，包括你的老婆和家人。”说完耿一夫从柜子里拿出一身崭新的军服。
穆维平穿上笔挺的军服说：“请耿团长放心，卑职定效忠党国，效忠蒋总司令。”
几天以后，耿一夫正在团部查看各种档案和材料，穿着一身白色裙装的兰香，似一阵风飘进来。“耿大哥，礼拜天也不休息。党国的精英们都在享受胜利果实，而你却日理万机。三天了你都没有回穆府。”兰香嗔怪说。自从耿一夫住在穆府，二人的感情也迅速升温。
耿一夫抬头见是兰香，忙站了起来打招呼。兰香不满说：“不愧是党国的才俊，大礼拜天的还在忙活工作。本小姐是来专程找你的，能否给我面子呀！”耿一夫忙说：“穆小姐，你说去哪里，在下听候调遣、奉陪到底。”兰香撅嘴说：“你是一个大男人，莫非让我小女子拿主意？”耿一夫干脆说：“好！我带你去颐和园。”
很快耿一夫便和兰香形影不离。两个月后，穆天易亲自主持给他们举办了隆重的婚礼，家就暂时安置在穆府。耿一夫成为穆家的乘龙快婿。
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