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华山和终南山都在陕西境内，于秀吉、郭襄、曲非烟三人很快就来到终南山。
来到终南山山脚下的重阳石碑，此处有五个全真教的道士在把守。
三人下得马来，向他们一揖，为首的那个胖道士喝道：“站住，来着何人？”
于秀吉说道：“在下是丐帮副帮主于秀吉，受在襄阳的家师郭靖之命，前来拜会丘道长。”
胖道士像盘查奸细那样看了三人，喝道：“你说是就是呀，谁知道你们是不是冒充的奸细。”
于秀吉见这胖道士也太目中无人了，拿出郭靖亲自写的书信，说道：“这是在下带给丘道长的书信。”
胖道士说道：“随便那张纸就糊弄本道爷，我看你们就是奸细，快把他们拿下。”
郭襄说道：“你们别太过分了。”
胖道士说道：“少啰嗦，给我上。”
他左右两边的四个道士一起拔剑直取三人，胖道士直取于秀吉。
曲非烟一声娇叱：“让本姑娘来教训一下你们这些臭道士。”拔出手中长剑。郭襄也长剑出鞘。分别对上了全真教两个道士。
胖道士一招“探海屠龙”，刺向于秀吉下盘。于秀吉当下身于微侧，左手掌缘劈向胖道士手腕。胖道士手腕酸麻，虎口隐隐生痛，向于秀吉怒目而视，心下义是惊骇，又是佩服。当下提剑又上，使出一招“罡风扫叶”，向于秀吉右腿疾削。于秀吉身形晃动，避开他削来的一剑，突然欺近胖道士身前，伸手点了他穴道。
解决了这个胖道士后，于秀吉向二女说道：“你们小心，注意不要伤着了他们。”
这些全真教的道士平常训练过合击之术，两人一组，武术上练得丝丝入扣，分进合击。不过郭襄和曲非烟都有凌波微步。交手五招后，跟郭襄交手的一个道士的长剑被郭襄挑飞，另外一个道士手腕被刺中，受了一点轻伤。
十招后，跟曲非烟交手的两个道士，一人的长剑被挑飞。曲非烟运起步法，绕到另外一个道士的背后，一脚向他屁股踢去，那道士跌倒在地。
曲非烟大笑道：“让你尝尝我这招‘屁股向后平沙落雁式’，看你们还敢不敢无礼。”
于秀吉伸手解了那个胖道士的穴道，说道：“道长，我真的是丐帮的副帮主，有事来找丘道长。”
胖道士又惊又怕，说道：“你们……你们这些邪魔外道，等着瞧。”叫上四个道士，搀扶着一起向山上跑去。
于秀吉说道：“非非，打赢他们就算了，何必再羞辱他们，我们是来送信的，不是来结梁子的。”
曲非烟说道：“哼！谁叫他们瞎了眼，竟敢污蔑我们是奸细，还对我们动手。”
三人一路上山，行了一个多时辰，已至金莲阁，再上去道路险峻，蹑乱石，冒悬崖，屈曲而上，过日月岩时天渐昏暗，到得抱子岩时新月已从天边出现。那抱于岩生得甚是奇怪，就如一个妇人抱着个孩子一般。
又走了一阵，前面地势微见开旷，但听得兵刃铮铮相击为号，松林中跃出七名道土，也是各持长剑。
于秀吉上前行礼，说道：“在下丐帮副帮主于秀吉，上山拜见丘真人。”
中间那个年长一些的道士踏上一步，大喝道：“你竟敢冒充丐帮的副帮主，我们全真教慈悲为怀，不想伤害你们，快快下山去罢！”
于秀吉说道：“在下确是于秀吉，请各位引见丘真人便见分晓。”
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