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且说曹操自击败刘辟、龚都后，便退回许都，寻思破敌之策。不数日，前线又报粮草吃紧。曹操无计，只好令人筹粮。此时郭嘉进计道：“袁绍欲策反刘辟等人，以袭击我军后方，我们也可以利用黑山军首领张燕以袭其后。”
“不知公有何计？”
“主公何不以朝廷名义，招降张燕，以令其袭击袁绍后方冀州！”
“若非公言，吾倒相忘了！”于是立刻使人持诏书至张燕处。拜其为平北将军，以击袁绍之冀州。
且说袁绍退居阳武，整顿士气，伺机而动。这一天，袁绍正在视察军营。忽报：“汝南刘辟已率军接应将军。”袁绍闻言，大喜。于是准备派一将前去相助刘辟。但是左思右想，不知该派谁而去。
刘备此时闻言，于是与张飞、赵云等人商议此事。忽报：“帐外一人求见将军。”刘备不知为何人，于是出帐迎接。刚至营门，看到是孙乾。大喜，于是迎入帐内。孙乾此时急着道：“关将军如今在汝南，如今正欲与主公相会。”
刘备急道：“无奈云长斩了袁绍两员爱将，如今前来相投，恐遭不测。”赵云道：“将军何不趁此机会请命前去占据汝阳，进可攻击曹军，退可依附刘表。”
刘备闻言，于是立刻向袁绍自荐，愿率军前往汝南协助刘辟。袁绍许之，于是让刘备率军两万前去汝南相助刘辟。刘备得令而去。
数天后，刘备尚未抵达汝南，便闻言刘辟被关羽所败。刘备闻言，于是赶紧往汝南而去，于是赶紧让人持信相见关羽。自己则亲自前往汝阳。但是，关羽败刘辟之时，便被曹操召回许都。所以刘备之信尚未达到，关羽已回许都。
刘备进军汝南，入见刘辟。孙乾引见了刘备于刘辟。就在刘备合军刘辟之际，袁绍后方冀州也被黑山军张燕袭击。袁绍想此，甚是憎恨曹操，于是令高干以及吕翔率军回去围剿张燕，自己则率军进攻官渡。
曹操在许都闻言延津被破，袁绍率军朝官渡袭来，而自己粮草又不济，以致军心动荡。曹操无计，只好以莫须有的罪名，将粮官斩首了，以稳军心。自己亲率十万大军前去相救官渡。
袁绍闻言曹操前来，于是屡叫人出来搦战。但曹操坚守官渡不出，以待时机。袁绍见曹操坚守不出。于是想挖暗道进城，但被曹操识破。袁绍又令人将云梯运来，以攻官渡。曹操见此，于是赶紧召集帐下商量此事。荀攸此时道：“我军虽勇猛，但是粮草不足，贵在速战速决，而袁军正好相反，如果我们能断其粮草，则我军必定大败袁绍。”
“公所言甚是，但我们如何获知袁绍粮草藏于何处？”
曹操一说，众人皆是一阵沉默。此时，一人报抓获一名可疑之人。问之，才知是袁绍的探子。曹操从他口中获知，袁绍大将韩猛每天都运粮至前线，而他就是韩猛派出来的探子。曹操得知此消息，大喜，于是令徐晃率军前去烧了韩猛的粮草。
袁绍得知韩猛粮草被烧，大怒，便想将韩猛斩了。但众人求情，方罢。袁绍见此次粮草被烧，于是下令将乌巢之粮分发给将士。袁绍谋臣审配此时道：“乌巢乃军粮要地，主公定要派重兵良将前去镇守，方保万无一失。”
袁绍于是让淳于琼把守乌巢。淳于琼得令而去。但是帐下许攸知道淳于琼好酒成性。于是进劝不可让他镇守乌巢。但是袁绍不听。许攸见此，知道袁绍必备曹操所败。于是当天便出了大营，前投曹操。
曹操闻言许攸来投，大喜，于是跣足出迎。曹操最后在许攸口中获知，袁绍将全部粮草屯于乌巢，并且由淳于琼把守。曹操获悉此消息后，更是大喜。于是当天就率军前去进攻乌巢。留曹丕一部分人守住官渡大营。
且说刘备闻言，韩猛粮草被劫，之后又令淳于琼把守乌巢。刘备不由一阵担忧。赵云此时也在一旁。于是劝刘备准备好迎接曹操军的讨伐。刘备问其原因。赵云道：“袁绍不日将会兵败官渡，之后便会率军南下讨伐于你。”刘备不知道赵云说的是不是真的。但是，为了以防万一，他还是依赵云之言，加固了守城器械。
果不出赵云所料，三天后，便闻言乌巢被烧。袁绍兵败官渡，损兵折将。最后率领数百骑退回河北，再次召集自己三个儿子的兵力以及之前高干、吕翔之兵力。聚兵数十万于仓亭下寨。欲与曹操决一雌雄。又书信给刘备，让他起兵偷袭许都。
曹操官渡大败袁绍，纳降袁绍军十多万。实力大增。此时，闻言袁绍再起兵数十万前来讨伐自己。于是也领军二十万前去，于仓亭布十面埋伏之计。最后袁军大败，袁绍与自己三个儿子奋力冲杀才得以逃脱。袁绍防曹操率军进犯，于是令三个儿子各回领地驻守，整顿军马。
曹操仓亭再次大败袁绍，大喜，于是犒劳三军。并令人前去探望冀州虚实，以便率军继续进击。但不久，探子回报，袁绍各子皆回自己领地驻守。曹操闻此，只好作罢。
就在此时，忽报：“刘备率军三万偷袭许都！”曹操闻言大惊。于是曹仁率军五万前去讨伐刘备。自己随后而来。
且说，刘备接到袁绍的信函，于是与帐下商议此事。孙乾道：“曹操率主力进攻仓亭，许都必然空虚，如今可应袁绍之请，进击许都。”
但是，刘备还是担心关羽以及自己夫人的安全，不敢轻易进兵。正说着，闻报关羽过五关斩六将，如今正朝着汝阳而来，其身后不远还紧随着蔡阳将军。
张飞闻言，以为关羽已投靠了曹操，于是率军出击关羽。刘备、赵云阻之不得。只见张飞领着数骑前去。在汝南数里之地，撞上关羽。张飞不问三七二十一，提着长矛杀奔而来。