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五更琉璃警觉的停了下来，对南宫月说道：“来了！”
不用五更琉璃的提醒，南宫月从四周变得沉重的气息，就能知道有什么东西在不断的接近。
“有股闻起来很难吃的味道……”
“可是也有闻起来很好吃的味道……”
“到底会是甜的呢……”
“还是会是苦的呢……”
一声声诡异的声音传了过来，像是来自地底的呢喃！
“喀喀喀喀喀喀喀喀喀喀喀喀……”
异样的笑声响彻周遭——这不是人类发出来的笑声，也不是拥有理性的恶魔会发出来的笑声。
呼……黑暗中缓缓浮现一个赤裸的女性上半身的肢体，不过女子的身体浮在半空中，不！
咚！咚！
这是沉重的脚步声，接着出现了巨大的野兽身体。
出现在南宫月和五更琉璃眼前的，是个具有女子上半身与怪物下半身，难以形容的异样怪兽。
除了女子上半身的双手之外，下半身的怪物身体拥有粗壮的双腿和2只尖锐的爪子。
嗯！身后还有一条尾巴！
而且身高足足有数米以上，怎么看都是一个名副其实的怪物！
南宫月站出来正准备说一些场面话，身后突然传来了五更琉璃的声音。
“离群恶魔——罪恶（Vice），逃出主人的手掌、为了满足自身私欲而暴走的不伦之辈，吾以高贵的吉蒙里眷属的名义，赐予你死亡的终结！”
懵呆了的南宫月向后看去，只见五更琉璃并立的双腿中右腿微曲，左手五指张开，手心向下斜放于身侧，头部微低，张开的右手覆住了半张俏脸。
好一个中二的电波少女！
当然不仅仅只是如此！
五更琉璃待吸引住怪物的目光之后，朝着外面的右手手背上一个小巧的魔法阵亮了起来，正是吉蒙里眷属的刻印。
接着五更琉璃的的脚下出现了另一个小型的魔法阵，魔法阵散发的光芒正好将她的身体笼罩了进去。
然后一瞬间魔法阵破碎、光芒消失，重新显现出来的五更琉璃已经变了一个模样。
虽然五更琉璃摆出来的姿势没有变，但是猫妖的特征——猫耳朵和猫尾巴——已经显露了出来，身上穿着的衣服也从私立驹王学园的学生制服，变成了黑色的哥特萝莉服饰。
然后是“啪”的一声，恶魔的翅膀也从五更琉璃的背后伸张了出来。
变身完成！
五更琉璃的表现惊呆了众人，不只是那位懵逼的离群恶魔，后面的莉雅丝.吉蒙里等人也没有想到五更琉璃会突然来这么一出。
不过这才是五更琉璃的本性，是南宫月所熟悉的“千叶的堕天圣黑猫”！