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塞林和鸟儿很快的动身上路了。
他们走了很长时间，终于发现了那座山，然后找到了那个巫师。巫师本来是不愿意把魔棒给他的，但是塞林把上帝送给他的金水杯给了他。他就毫不犹豫的把魔棒给了塞林。
塞林拿到了魔棒便开始一刻不停的向着约翰曾经走过的地方走了去。他首先到的是大街上，那个凶恶的中年人还在狠狠的抽那头年老的驴子，老驴子终于走不动了。倒在地上正在喘气。
这时候，一个小男孩走过来，说道：天啊，可怜的驴子，它都流泪了。
他上来抚摸驴子的伤口，驴子很累了，静静倒在小男孩身边，它的主人人恶狠狠的说：你赶紧起来，说着又要一鞭子挥下去，但是小男孩说道：你不能再打它了，它身上有很多伤。这时候约翰赶紧挥动魔棒，魔法降临到驴子身上，它感到自己变年轻了，浑身充满了力量，于是它狠狠的撞倒了在抽打它的人。他再也不能控制它了，驴子和小男孩高兴的走了。
塞林松了一口气，继续往前走。约翰感觉自己的身躯突然小了一些，但是由于他现在已经变得非常强大了，所以他也没在意。
塞林走到了一个大果园。他看到果园的老爷爷坐在那里，哭的十分伤心，两只眼睛肿的像核桃一样。于是塞林问道：老爷爷，你为什么这么伤心啊。
老爷爷说：果园子被毁掉了，我不知道要怎么和主人交代。塞林对老爷爷说：您为何不睡一觉呢，等醒来一切就都好了。话音刚落地老爷爷就感觉到十分的困，于是倒地便睡了。
塞林于是用魔棒把偷果子的两个人召唤了过来。两个人看到一头驴子竟然有如此的本事，纷纷又怕又心惊。塞林让他们做了一个很长很长的梦。梦里面他们两个人每天累死累活的挑水施肥，把果园的果树照料的很好，结果到结果子的时候，有两个坏蛋把果子都摘下来扔掉了。于是他们两个人都又愤怒又生气，在梦里梦还咬牙切齿的。
他们感觉过了很久很久，可这在现实里其实只是一分钟而已。他们醒过来后对自己的行为羞愧不已。但是又不知道怎么补偿。约翰说道：你们把果园收拾好，把掉下来的果子接上去吧。
他们虽然很疑惑但是还照做了。他们把果子一接上去，破果子就自动变成了新的果子，跟他们没有摘下来之前一样，他们高兴的又蹦又跳，于是很快的就把满园子的果子都接上去了。
老爷爷醒过来一看，果园的果子已经完好如初，和以前一样，再也不计较两个人的过错了。两个人也决定留下来照看果园。
约翰感觉自己又小了一圈，但是他还是身强力壮，身躯很大，于是他赶紧加快步伐往前走。
塞林立刻前往了约翰游泳的那条河。用魔棒把自己变成了一个衣着光鲜的人。船家一看有大主顾来了非常高兴，赶紧把船停在岸边让他上船。塞林上了船，等到半夜的时候，船家又想故技重拾，抢夺塞林的钱财把他推到河里去。可是他摸啊摸，摸出来了一条蛇，蛇的牙齿很锋利，吐着信子，在夜里分外的可怕。船家顿时害怕起来，大叫一声把蛇扔到了河里。但是塞林并没有醒。船家不死心，战战兢兢的接着摸，然后摸到了一只硕大的老鼠，冲着他就是一顿咬，然后逃走了。船家很生气，但是还不甘心，于是他接着摸，这次他摸到了一只大乌龟，大乌龟被他拿出来之后一口便咬住了他的鼻子。船家疼的直叫。这时候塞林醒过来说：你作恶多端，不过我相信以后你不敢再做这样的事情了。
船家的确也不敢了，他从此以后都害怕再去偷钱财了，因为他害怕再摸出蛇，老鼠，和大乌龟来。
约翰感觉自己又小了一圈，现在他在走在地上的影子都变得小了。但是他的力气还没有完全消退。于是他还是在往前走着。
塞林走到了约翰毁坏过的地方，他看到婴儿在哭泣，人们在互相埋怨，孩子在哭喊着肚子饿。于是他变出来了一把小提琴，让他的好伙伴鸟儿高声歌唱。鸟儿十分高兴，因为它有一副好嗓子。
那是一副怎样美丽的画卷啊。婉转动听的歌声和悠扬的小提琴声在树林里，山谷间，村庄里回荡，所有的人都望向这里，他们都屏住了呼吸。顿时，婴儿不啼哭了，大人们不再互相埋怨了，孩子们也不再喊饿了。他们静静的听了一会，于是大人们开始不好意思的互相致歉，抱起了地上的婴儿，挽着孩子们去找吃的和想着怎样重建着家园。
约翰感觉自己越走越小了。又变成了小矮子的模样，人们纷纷地追打着他，他捂着满头包躲到了一个山洞里，再也不敢出来了。
而塞林呢，它又重新回到了天上，把它的好朋友鸟儿也带了上来，它生活的十分幸福。有时间就向其他的驴子讲起这段传奇的经历，他幸福的生活着，直到死去。