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阿飘不是很懂这歌词的意思，但觉得很好听。她忍不住问道：“这首歌是什么意思呢？听起来很寂寞的样子。”
一晃眼间，那只狐化作了一名面色苍白，身穿银灰色圆领襕袍衫，披着灰色披风的英俊男子。他看见阿飘踽踽独行的单薄身影，眼中不由得流露出一丝温柔的关切。
男子走向阿飘，他把自己的披风解下来，披在阿飘单薄的肩膀上，道：“这首歌的意思是，我独自坐在淇水边，心情很悲伤，因为人世寒凉，担心你衣衫单薄，遭遇风霜。”
披风还带着男子的体温，十分温暖。
这是阿飘从生到死，第一次感受到被关心的温暖。她眼眶一湿，突然嚎啕大哭起来。
男子吓了一跳，手忙脚乱地道歉：“对不起，姑娘，是不是在下有失分寸？对不起，是不是在下说错话了？你别哭啊！”
阿飘哭完之后，就跟男子成为了朋友。
男子叫涂山川，这是阿飘狐生之中的第一个朋友。
涂山川将阿飘带回家，得知她从东瀛远道而来，又带着她游玩中土的山水风光。涂山川没有恐惧阿飘是管狐，阿飘也不在意涂山川是被狐类鄙视的半狐，两人惺惺相怜，关系十分融洽。渐渐地，阿飘忘了自己是一只早已死去的管狐，竟爱上了涂山川。
涂山氏因为没落的关系，时常受到周边狐狸的欺负，阿飘会在夜深人静的夜里，悄悄地去杀死那些骚扰涂山家的狐狸。
涂山川一直闷闷不乐，活得很不开心，这让阿飘很担心。
阿飘不是很了解中土的狐，她只知道涂山氏曾经很荣耀，是青丘狐之国的王族，但现在没落了。涂山川是王族后裔，一直有潜伏在心底的野心和宏图。涂山川不开心，是因为自身孱弱，抱负未展。
有一天，涂山川对阿飘道：“阿飘，我需要你的力量，你可以帮我做一些事吗？”
阿飘道：“当然可以。”
“你都不问是什么事吗？”
阿飘道：“只要是为你去做，什么事情都可以。”
涂山川道：“我要去做的事情很危险，也毫无道德。因为，必须残杀同类。”
阿飘笑道：“管狐本来就是毫无道德的存在，我也不惧怕危险。至于同类，我从小就被同类欺负排挤，我厌恶这世间的狐。只有你，是我的同类。”
涂山川笑道：“等这件事情完结，我获得了强大的力量，就可以保护你了。我们继续一起游山玩水，你带我去你家乡东瀛看一看。”
阿飘开心地点头，道：“嗯。”
涂山川要做的事情是取千年狐妖的骨，以密法炮制成骨丸，再以骨丸泡酒。饮狐骨酒，顶骷髅头拜满月，则可以生头颅，获得强大的力量。最多，可以长九个头颅。
阿飘问涂山川这办法他是从哪里知道的，涂山川说他无意中从家里的地窖中翻出一本古籍，上面这么记载着。炮制狐骨的酒必须要用般若酒，涂山川记得纯狐氏的老狐王喜欢窖藏天下名酒，说不定有，正好恰逢千年狐会，可以去翠华山干这件大事。
涂山川带着阿飘早早地就来参加狐会，因为翠华山有老狐王的结界，他们不敢进去，就待在终南山里。
在终南山里，他们遇见了两只也赶来狐会凑热闹的千年狐妖，涂山川就让阿飘杀了它们，尝试剔骨炼骨丸，一切都很顺利。
涂山川和阿飘准备去翠华山时，恰好遇见来参加狐会，路过终南山的金五郎、赤七、小茗，它们很奇怪涂山川为什么带着管狐在终南山徘徊。涂山川做贼心虚，凶相毕露，让阿飘杀死了它们三人，剔骨炼丸。
涂山川看时间也差不多了，就带着阿飘去了翠华山。因为两人有所图谋，所以阿飘从不在人前现身，只藏在竹管里，悄悄地跟在涂山川身边。可是，还是被老狐王看见过一次，不过老狐王也没有追究。
涂山川小时候在翠华山住过许久，与栗作伴，所以非常熟悉狐谷里的一切。在悬崖酒窖里，他找到了般若酒，偷偷地用百果酒换了。他还在迷宫般的酒窖里找了一处隐秘的洞穴，用来炮制狐骨酒。
一切都很顺利。只是，老狐王还是有所察觉。
涂山川非常谨慎，当他看见老狐王在暗中观察酒窖时，每次去酒窖他就变作栗的模样。他跟栗非常熟悉，模仿栗的一举手一投足都惟妙惟肖，酒窖里光线不好，老狐王又是在暗中行事，从没有靠近涂山川，所以误把涂山川当成了栗，以为暗地里在酒窖里炮制狐骨酒的人是栗。老狐王私心作祟，纵容了这一切，还帮涂山川收拾残骨。
涂山川见老狐王如此糊涂，也就顺水推舟，享受着老狐王的包庇，放肆地做这一切。
涂山川顶骷髅拜月，饮狐骨酒，他感到自己开始力量充沛，甚至渐渐地生出新的头颅，但他隐藏着力量，仍旧不动声色地潜伏着。
一共猎杀了多少只狐狸，阿飘也记不起来了。涂山川说，越多越好，但不要在狐谷里动手，更不能动纯狐氏。
阿飘不明白，问道：“为什么不能杀纯狐氏？纯狐家正好有那么多法力不高又很蠢的千年狐妖，不拿来炮制狐骨酒不是可惜了？”
涂山川垂头道：“因为，那是栗的家人，如果我那么做，栗会伤心，会生气。”
阿飘问道：“对你来说，栗很重要吗？”
涂山川道：“栗当然重要了，他是我最好的朋友，他比我的生命还重要。”
阿飘非常生气，道：“他是你最好的朋友，那我呢？”
涂山川道：“你也是我最好的朋友。”
阿飘道：“那我有你的生命重要吗？”
涂山川一下子沉默了。
友谊的裂缝在这份沉默之中无声地蔓延开来。
注释（1）出自《诗经·卫风·有狐》。