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孔明神秘一笑：“据我夜观星象，刘表恐怕命不久矣；而刘璋也不是能长久守住基业的料，早晚这两位的地盘都会归您所有。”玄德听罢，连连叩头拜谢。
就这样，诸葛亮还未出茅庐，就已经对三分天下洞察秋毫，这份智慧，连万古以来的人都难以企及！后世有人为此赋诗一首：“刘备当日为前程犯愁，幸亏遇到南阳的卧龙诸葛亮！想知道将来三分天下各自割据何处？原来早就在先生笑着指画的地图之中展现无遗！”
刘备找到孔明，一脸认真地说：“虽然我刘备人微言轻，德行还不够厚实，但还是希望孔明兄别嫌弃我这草根出身，出山帮帮我。我一定洗耳恭听你的教诲。”孔明淡定回应：“抱歉啊备哥，我这人习惯了种田锄地，对于世俗事务有点懒散，暂时还不能接受你的邀请。”
刘备一听急了，瞬间泪目：“孔明兄你要是不出山，天下苍生可咋办啊！”眼泪啪嗒啪嗒打湿了袍袖和衣襟。孔明看到他这么诚意满满，想了想说：“既然备哥你不嫌弃我，那我就勉强答应，帮你跑跑腿、出出力吧。”
刘备一听乐得合不拢嘴，赶紧招呼关张二人进屋，捧上金光闪闪的礼物。孔明坚决推辞不受，刘备赶忙解释：“这不是什么大礼，只是代表我的一片心意罢了。”孔明这才勉强收下。当晚，几人在庄子里住了一宿。
第二天，诸葛均回来后，孔明对他叮嘱道：“我受了刘皇叔三顾茅庐的情谊，不能不出来帮忙。你留守这里继续耕田，别把田荒废了。等我功成名就之时，自然会归隐田园。”后来有人为此写了首诗感慨：“还没飞黄腾达就开始规划退路，成功之后可别忘了当初说的话。只因刘备的一再恳求，才有了星落秋风五丈原的故事。”
接着又有一篇古风诗唱道：“刘邦提剑斩白蛇，秦楚争霸血流成河；汉室初兴至桓灵二帝时又分裂，献帝迁都许昌后，各路英雄四起……”（此处省略对曹操、孙权、刘备等人的描述）最终提到诸葛亮：“卧龙先生在南阳胸怀壮志，胸中自有雄兵百万；因为徐庶的推荐，刘备三顾茅庐，彼此相知。诸葛亮当时39岁，收拾好琴书离开田野，先取荆州再夺益州，施展经天纬地之才；口若悬河能鼓动风云，谈笑间改天换地；力挽狂澜稳天地，万世千秋留下美名！”
刘备对孔明像对待老师一样尊重，吃饭同桌，睡觉同榻，两人整天一起讨论国家大事。孔明突然想到：“曹操这家伙在冀州建了个玄武池训练水军，估计是要对江南下手。咱们可以秘密派人过江去探个究竟。”刘备点头同意，立刻派人去江东刺探消息。
再说孙权自从哥哥孙策去世后，坐镇江东，继承父兄基业，广招人才，在吴会设宾馆，派顾雍、张纮等人接待四方宾客，几年下来，形成了互相推荐的好风气。此时，有阚泽、严畯、薛综、程秉、朱桓、陆绩、张温、骆统、吾粲等人纷纷来到江东，孙权对他们非常尊敬。同时，他还得到吕蒙、陆逊、徐盛、潘璋、丁奉等一众良将辅佐，因此江东被誉为人才辈出之地。
公元202年，曹操成功Ko袁绍，然后派出特使前往江东，给孙权发了个“邀请函”，要求他派儿子去曹营体验生活，随驾左右。孙权收到消息后，陷入了纠结：去不去呢？这不，吴太夫人就组织了一场家庭会议，邀请了周瑜、张昭等一众智囊团来讨论。
张昭发言：“曹操这招是想用咱们孩子当人质，牵制我们这些诸侯啊。但如果不送过去，恐怕他会带着大军来江东一日游，那可就真危险了。”周瑜淡定回应：“哎呀，将军您继承了父兄的遗产，还手握六郡的人马和粮食，军队战斗力爆棚，大家也都听您的。何必因为压力就把自家娃送去当‘实习生’呢？一旦去了，人家一召唤，咱们就得屁颠屁颠地跑去，这样岂不是被人家牵着鼻子走？不如先稳住，静观其变，再想出个好策略应对。”
吴太夫人听完，点头赞同：“公瑾说得对，我站这一队！”孙权一听老妈都这么说了，那就果断采纳建议，婉拒了曹操的邀请，让使者回去了。于是乎，曹操虽然动了南下江东的心思，但北方的事儿还没摆平，暂时没工夫来找孙权麻烦。
时间来到203年11月，孙权决定率军攻打黄祖，双方在长江上展开激战。结果黄祖惨败，孙权部将凌操乘小船冲在前面，一路杀进夏口，可惜最终被黄祖的手下甘宁一箭射中，英勇牺牲。凌操的儿子凌统当时才十五岁，却硬是拼死抢回了老爸的遗体。孙权一看天象不对劲，觉得今天不宜再战，便下令撤兵返回东吴。
另一边，孙权的弟弟孙翊担任丹阳太守，这哥们儿就好喝两口，一喝高了就喜欢拿士兵练鞭术。手下有俩干部，一个叫妫览，一个叫戴员，他们看孙翊不顺眼很久了，就跟他的跟班边洪勾搭在一起，密谋干掉孙翊。有一次，丹阳的将领们都在场，孙翊设宴款待大家。他老婆徐氏不仅长得漂亮，还精通《易经》，当天卜了一卦，结果超级凶，她劝孙翊别出门见客。孙翊却不听劝，坚持举行大趴。等到酒席散场，边洪拎刀尾随出门，趁机一刀把孙翊给结果了。事后，妫览和戴员把罪名全推给边洪，还在市场上把他咔嚓了。然后，这俩人借机霸占了孙翊家产和他的侍妾。其中妫览看到徐氏貌美如花，就跑过去说：“我是帮你老公报仇的，你得跟我混；不然，后果自负哦~”