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锐向把上市时间选在了2019年10月8号,这一天也是锐向正式注册成立六周年的日子,具有非常深刻的里程碑意义。
在正式上市的前一天,张益达等管理层和中金、高盛、摩根史丹利等投行进行最后定价的沟通。
“张先生,锐向已经上调募资额到300亿美元了,没必要再把发行价上调吧?”
香港半岛酒店一间会议室,罗伯特等几大投行人士正在劝张益达。
他们是真的担心,全球募资300亿美元,加上绿鞋配售那15%,募资额高达345亿美金!
这个数字,比曾经全球最大IPO阿狸纽交所上市,高了将近100亿美金。
这么大的IPO,他们参与到其中,也与有荣焉,是真不希望出现“破发”或者说“涨不动”等情况。
锐向基本面的确好看,预测今年营收可达3000亿,并且还是盈利的。
但发行价太高了,股民觉得没有利润或者上涨空间了,这就会打击这些人的炒股信心。
不等张益达开口说话,兰澜就抢先道,“为什么不上调?我们国际配售部分获得了8.5倍的超额认购,认购总额超过1657.5亿美元;
公开发售获得50倍超额认购,冻资250亿美元,折合约1960亿港币。
市场这么狂热的追捧锐向股票,我想不到调低锐向发行价的理由。”
国际配售和公开发售其实都是新股配售的方式,两者的关系好比批发和零售,一个进货进的多,一个进货少而且分散。
国际配售面向来自全球实力雄厚的投资者,通常是机构投资者及专业投资者,认购资金非常的庞大,可以大批进货。
而公开配售更多面向散户,资金额较小,也就是大家通俗说的“打新”。
锐向计划在港股发行10亿新股,每股发行价30美元,折合235.29港币/股,这个数据不涵盖绿鞋计划。
其中,面向国际配售部分为9.75亿股,公开配售部分只有0.25亿股。
鉴于散户认购情绪比较高,决定启动回拨机制,把公开配售部分提高到1亿股,让更多散户打新成功。
对于这一点,大家都是没有异议的。
真正让罗伯特等人心里有些犯难的还是发行价问题,锐向方面已经两度调高IPO发行价了。
罗伯特不去看兰澜,而是望着真正的主事人张益达,问:“张先生,你的意见呢?”
张益达笑着说,“兰澜的意见就是我的意见,胆子不要那么小嘛,要是真的破发了,我们也认。”
罗伯特看着志得意满的张益达,叹了口气,也不再做劝说了,只是提醒了一句:“要是破发的话,绿鞋配售的那45亿美元募资就只能黄掉了。”
张益达点头,他都敲钟三次了,对于这些上市基本规则非常清楚。
“绿鞋机制”简单来说就是“护盘机制”,就是在承销IPO的同时,一个或多个承销商会担任稳市商,来维护上市之后股价的稳定。
在公司上市之后,股票价格会因为各种各样的原因产生波动,比如突发事件、非理性的散户抛售、对冲基金套利以及因为连续下跌产生的向下惯性。
一旦出现股价下跌的状况,就需要稳市商出手了。
稳市商可以大胆买入公司股票,因为在之后可以将股票以IPO的价格还给公司进行套利,从而人为创造买盘,拉高股价,达到“护盘”的效果。
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