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克拉迪奥注意到她的目光是针对梅里西娅。梅里西娅是剪耳精灵，在精灵血统的半精灵魔法师面前，克拉迪奥无疑是一个欺负精灵的坏种，是瞧不起的对象。
克拉迪奥没有对此解释，说也没有用，他道：“这是我的老师的证明文件，请过目。”
女魔法师看了那信。证明信件上的信封，有一枚泥印，是炼金术的圆形为主的徽章。
魔法公会的徽章是盾上的蛇，炼金术师的徽章是圆中一个六角星。三角对三角，两个等边三角交插在一起，这意味着炼金术的原理，等价交换法则。女魔法师更不乐意了。
“艾格尼丝，艾格尼丝！”在她的叫声中，一位女炼金术来了，这位女炼金术师上前，那位魔法女道：“你们炼金师的事情。”艾格尼丝看了信封，别人看不出来，她却是可以看出很多，看了之后，她惊讶的轻轻道：“艾凡可大师的弟子？”克拉迪奥道：“是的。”
艾格尼丝没有立刻拆信，她犹豫一下，然后从柜台出来，对克拉迪奥道：“和我来。”
克拉迪奥没有多想，他和艾格尼丝走，两人走到了二楼，一间办公室里。
“艾撒多大师。艾格尼丝有事要求您。”艾撒多大师从办公室的桌子上抬头。
“艾格尼丝，是什么事？”他问。艾格尼丝把那证明信给了艾撒多大师看。
“艾凡可……”艾撒多大师的眼前一亮，他动了一下容，看向这个男孩。一会儿，他道：“你是艾凡可大师的弟子？”克拉迪奥道：“是的。”艾撒多大师盯着克拉迪奥。
“艾凡可为什么收你为弟子？”他问。克拉迪奥顿了一下，道：“这……有什么不对吗？”
艾撒多大师微微一笑，他道：“艾格尼丝，把图片拿来。”艾格尼丝很快就拿出了一堆图片。艾撒多大师抽出一张图片，上面是一些小点子，红色的，黄色的，绿色的，大小不一，无规则的图形，艾撒多大师把一张给克拉迪奥看：“你能看出什么来？”
克拉迪奥看了看，他左看看，右看看，实在看不出有什么特别的地方，道：“这里面有什么？”艾撒多大师吸了口气，艾格尼丝也有点怪异。克拉迪奥道：“有不对的地方么？”
艾撒多大师没说话，他支起了下巴，小心看着克拉迪奥，道：“艾格尼丝，把水晶球拿来。”艾格尼丝又抱来了一个看上去有点重的小台子，上面放着一颗水晶球。大约人头小点。
“孩子，把你的手放上去。”艾撒多大师这样对克拉迪奥道。克拉迪奥没有犹豫，他把小手放了上去，艾撒多大师道：“孩子，盯住它！”克拉迪奥看向艾撒多大师，感觉这不是开玩笑，他有点恼了，收了手，道：“这是干什么，我只是想要出示证明，然后进入传送阵！”
艾撒多大师道：“孩子，请不要误会，这是为了你好。”克拉迪奥道：“什么为我好？”
艾撒多大师道：“你知道艾凡可大师是什么人么？”克拉迪奥道：“他是我的老师，是一位炼金术师，我要和他学习炼金术师。”艾撒多大师道：“就这些，没别的了？”
克拉迪奥道：“我还知道他是艾撒肯·牛顿大师的后人。”艾撒多大师道：“没错，孩子，没错，牛顿家的孩子，他是牛顿家族的孩子，但是，他本来应该叫，艾撒可·牛顿，可他不叫艾撒可·牛顿，你知道为什么？”克拉迪奥道：“我……我……我不知道，这和我有什么关系？”艾撒多大师严肃的道：“孩子，如果我不知道，那我什么也不会告诉你，但我知道了，并且知道你是他的弟子，我想有些话，如果我不说，那就是严重的罪过了。”
克拉迪奥有点紧张。艾撒多大师道：“艾格尼丝，出去，这间办公室里，暂时不可以有人。”艾格尼丝出去，艾撒多大师道：“孩子，你的精灵。”克拉迪奥看向梅里西娅，艾撒多大师道：“艾格尼丝，你和她在一起，一会儿我会让这个孩子出来，希望他到时改变主意。”
改变主意，什么意思？克拉迪奥感觉自己好似落入了一个迷团。梅里西娅这个失去灵魂的剪耳精灵和艾格尼丝一起出去了，两人出去之后，把门关上了。艾撒多大师这时起来，克拉迪奥差点以为这个表情严肃的老人要扁自己。他的样子太过于严肃了。
但没有，艾撒多大师走到了一个台子前，上面印刻了一个炼金阵图。艾撒多大师拿出了一个杯子，几颗蕃茄，然后他启动了炼成阵，不一会儿，除了一些炼多出来的碴子，一杯量的蕃茄汁出现了，在艾撒多大师精神力的引导下，进入到那个杯子里。
克拉迪奥看得目瞪口呆，炼金术大师的表演让他更加坚定自己想要学习好炼金术的想法。艾撒多大师把这蕃茄汁给了克拉迪奥，道：“拿去，喝吧，你要相信，我第一次见到你，我对你完全没有恶意，我甚至不问世事，我无法从你身上的徽章看出你是哪个家族的孩子！”
克拉迪奥没有多说，他轻轻喝了一下，心中也是平定了许多，被这位艾撒多大师抓来，这样的问话，看来好似真的是有什么重要的事情，克拉迪奥问：“请问，艾撒多大师，到底是什么事情，需要您这样的问我？如果我知道答案，我一定会告诉您的。”
艾撒多大师这个时候道：“我和你的老师，艾凡可大师严格意义上说，是亲生的兄弟。”
“什么？”克拉迪奥再次吃惊，却是没有想到会是这样。艾撒多大师道：“奇怪，你不该奇怪，不过算了，你还是一个孩子，有些事无法进行联想，是很正常的。你的老师叫艾凡可，其实他叫艾撒可·牛顿，而我，叫艾撒多·牛顿，没错，我们都是牛顿家族的人。”
克拉迪奥这下算是明白一点事理了，他道：“那么，大师，您这样的叫下我，一定是有什么要对我说的，请您直说吧！”艾撒多大师捏着手，然后道：“我希望你回去，不要和艾凡可学习炼金术。”克拉迪奥道：“这是为什么！”假若不和艾凡可大师学习炼金术，他回去，干什么，在父亲和那个女人的眼皮下，苟且偷生？原本涨的月钱，也会变回原样。
自己将来强大的机会，怎么可能错过，不说别的，光是面子问题，克拉迪奥就无法接受。
假若这样回去，纵然是福根那个家伙，也会嘲笑自己吧！克拉迪奥一直觉得自己比福根·达罗有出息，要是两者调了一个个儿，不说福根·达罗是不是会笑他，克拉迪奥自己就先受不了！他叫了起来：“我绝对不会放弃这个机会，我要学好炼金术。”
艾撒多大师道：“孩子，我是为了你好，你，根本没有成为炼金术师的资格。”