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正在这时，黑衣人走到观众席，“他是谁啊？”“不知道？”黑衣人直接找了个座位坐下来，看到鸣人变成金黄色的样子，脸上露出了一丝笑容。
鹿丸看到这一场面：“鸣人，终于进入九尾模式了。”“是啊。”宁次说道。
“炮林弹雨！”弹械这次攻击比上次还要猛烈得多，可能是因为鸣人惊人的查克拉的原因吧。炮弹刚发射，鸣人就早已闪到弹械后面，“什，什么！好快！”正当弹械要回过头来时，鸣人立即用螺旋丸直接打在弹械身上，“啊！”弹械因承受不了而向飞到后面去，“呵呵…”弹械站了起来，“你笑什么？”“呵，受死吧！”弹械一瞬间全身武装，准备用最后的攻击来一决胜负。
鸣人似乎知道了，跳起来，“多重影分身之术！”各个都在聚集螺旋手里剑。这时，弹械身上的炮弹同时发射过去，鸣人和各个分身也一起扔出了螺旋手里剑。只见所有螺旋手里剑都聚集成一个，向弹械的炮弹飞了过去。“呵，不怕死的家伙！”弹械又再一次发射了蟒蛇导弹，可是蟒蛇导弹因吸收不了那么多查克拉，自爆了。毕竟它是那么多螺旋手里剑聚集的嘛，查克拉超乎人的想象。
“什么！”弹械顿时被吓到了，螺旋手里剑迅速穿过炮弹，直飞向弹械，“可恶……”弹械不停地向螺旋手里剑发射炮弹，可炮弹一碰到就被炸掉了。最后，弹械被螺旋手里剑直接打中，“啊——”“砰”的一声巨响。烟雾过后，只有见到机器的残骸。“没想到是机器人啊！”鸣人恍然大悟。
鹿丸他们也看到了，纷纷为弹械的真实身份而惊讶。
黑衣人看到鸣人的战斗结束了，便笑了笑，转身走了。
“好，现在我宣布这场战斗鸣人胜出！”带土说，真没想到这场战斗那么久，呵。带土心想，“好——”观众的声音立即响起来。鸣人则不停地跑到观众面前，“耶，我赢了。”鸣人开心地说。
‘鸣人。’‘是谁？’‘是我，小九尾！’‘什，什么！你居然是小九尾！’‘嗯，我爸爸可能感觉到这一天的来临，所以……’‘哦，是嘛……我知道了。’‘从今以后，我就是你体内的尾兽了。’‘不，不会吧，虽然不想承认…’鸣人打了个哈欠。‘那么一起努力吧！’‘额。’
鸣人便回到观众台。“接下来，我宣布下一场战斗是佐助对战牙！”
“什么！我竟然是与佐助…”牙感到惊讶，“佐助，加油啊！”鸣人说，“呵，抱歉，我不在乎这场战斗。”佐助直走向会场，“什么！你这家伙。”鸣人看着佐助，忽然，佐助停下来，转过头来对鸣人说：“既然你都赢了，那我就没有理由输了。”佐助回过头时，脸上隐约露出一丝笑容。鸣人好像会意了什么，便看着佐助进入会场。
而牙为了不让别人看出他很慌张，便大摇大摆地走向会场。志乃看着：“牙，你害怕了吗？”牙吞吞吐吐：“谁，谁
害怕了……”便急忙和犬跑进会场。
“现在我宣布战斗开始！”佐助开口说话了：“我让你三招吧！牙！”“你什么意思？”牙对着佐助大喊，“既然你不需要，那我就不手下留情了。”牙感到有点害怕，因为他知道自己与佐助实力的差距。真是的，我只是想要通过这次考试成为上忍而已，为什么……唉。牙感到伤感，但他还是认真应对这场战斗。
佐助低下头捂住了眼睛，站在原地不动。“喂，你什么意思？”牙不知道佐助在干什么，不敢轻易靠近，也不敢叫犬上去。不一会儿，佐助抬起头，两只眼睛都变成了血轮眼，直看着牙。
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